A integração entre a solução de gestão Quiver Pro e a solução de benefícios Quiver EB consiste em cadastrar automaticamente as faturas mensais no sistema de gestão ao realizar o faturamento no Quiver EB.
Uma das premissas é a existência da apólice no Quiver Pro e o contrato no Quiver EB, pois a integração não realiza o cadastro da apólice e do contrato, mas apenas das faturas mensais. Dentro do cadastro do contrato no EB deve existir o código da apólice do Quiver Pro, conforme detalhes a seguir:
o. Localize a apólice no Pro (Operacional > Processos > Propostas/apólices). No painel de resultados da consulta, obtenha o código do documento apresentado na coluna Documento.
o. No Quiver EB, localize o contrato (Implantação > Contrato) e na aba Subestipulantes, campo Código do documento no Pro, mencione o código da apólice conforme o cadastro no Quiver Pro.
Após cadastrar a apólice e o contrato, realize o faturamento no Quiver EB (Operação > Faturamento).
o. Na fatura, deve ser habilitado o checkbox “Kit concluído?” em Dados da fatura.
o. Ao clicar em SALVAR, a fatura é integrada ao Quiver Pro automaticamente.
o. Ao consultar a fatura no Quiver EB, o campo Número da alteração no Pro é preenchido automaticamente com o número correspondente à fatura cadastrada no Pro (é o número da alteração do documento, disponível em: Operacional > Processos > Endossos/faturas > Acompanhar pedidos e endossos/faturas > Coluna Alteração).
o. São levados para o sistema de gestão os dados de competência e prêmio das faturas.
o. É desconsiderada a relação de vidas, que permanece disponível para consulta apenas no Quiver EB.
o. Alterações realizadas no Quiver Pro não impactam o cadastro da fatura no Quiver EB.
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