A automação de propostas via PDF é um facilitador, pois evita a digitação nos casos em que a proposta foi feita pelo kit da seguradora. O usuário precisa baixar a proposta em formato PDF do site da companhia, importar no sistema e completar os campos pendentes.
1. No módulo VENDAS, clique em NOVO ORÇAMENTO.
2. Na célula IMPORTAÇÃO, clique em IMPORTAÇÃO.
Neste painel, selecione a companhia para realizar a automação da proposta.
1. No painel ESCOLHA A SEGURADORA, selecione a seguradora do PDF.
Neste painel, selecione o arquivo PDF da proposta para realizar a automação.
1. No painel ESCOLHA O PDF E COMPLETE OS DADOS, clique no botão IMPORTAR PDF.
2. Localize o arquivo PDF da proposta e selecione com duplo clique.
3. Ao realizar a leitura dos dados do arquivo com êxito, as informações são disponibilizadas no painel DADOS.
Neste painel, visualize o arquivo PDF.
Neste painel, verifique as informações do arquivo lidas pelo sistema.
1. Verifique as informações carregadas pelo sistema, altere dados divergentes se necessário e complete os campos pendentes, como o grupo de produção, o produto da proposta, o percentual de comissão, entre outros. O sistema confere as informações e só permite gravar a proposta se as pendências forem preenchidas.
2. Clique em GERAR PROPOSTA ao conferir os dados. O sistema apresenta um alerta com o número da proposta gerada. Para acessar o cadastro, acesse o módulo OPERACIONAL e escolha PROPOSTAS / APÓLICES.
