Importação de apólices

Operacional | Processos

Esta rotina realiza a leitura do arquivo PDF das apólices para acrescentar os dados da emissão ao cadastro preexistente da proposta. Se a proposta correspondente não for localizada, a apólice é cadastrada com as informações da emissão, desde que o parâmetro seja permissivo em Integrações > Tabelas > Configurações e parâmetros de interfaces Quiver PRO para incluir os documentos não localizados.

Acesse o módulo Operacional e clique em Importação de apólices.

1.     Escolha a companhia e realize a seleção do ramo do seguro no painel ESCOLHA A SEGURADORA.

2.     Clique em IMPORTAR PDF no painel ESCOLHA O PDF E COMPLETE OS DADOS para localizar o diretório e selecionar o arquivo. Nota: como se trata de importação individualizada, não é permitida a múltipla seleção de arquivos.

3.     Verifique o carregamento das informações da apólice no painel DADOS e complete as pendências. É de extrema importância preencher manualmente os campos GRUPO DE PRODUÇÃO (com o grupo do responsável pela venda do seguro) e PRODUTO (com o produto correspondente ao ramo da apólice).

4.     Clique em GERAR APÓLICE ao finalizar as verificações e preenchimentos.

Validações para localizar e emitir a proposta de apólice

Para localizar a proposta de apólice na base de dados e emiti-la, são realizadas as validações abaixo. Nota: o critério de busca considera a combinação completa, e não “ou um”, “ou outro” .

o.     Primeira busca: SUSEP da Seguradora + Produto + CPF/CNPJ + Proposta da companhia.

o.     Caso não encontre a proposta sob os critérios da primeira busca, é realizada a segunda consulta por: SUSEP da Seguradora + Produto + CPF/CNPJ + Inicio Vigencia + Chassi.

Se a proposta de apólice for localizada por uma das formas descritas acima, a emissão é realizada. Serão considerados os parâmetros que permitem alterar dados nos documentos, incluindo os dados financeiros, para sobrepor informações divergentes entre o cadastro e o arquivo processado.

Caso encontre mais de uma proposta de apólice sem emissão que atendam os critérios, é aberto um painel para selecionar, com duplo clique, a proposta que deve ser emitida ao acionar a geração da apólice.

Se não localizar a proposta por nenhuma das combinações acima descritas para realizar a emissão, o sistema verifica se o parâmetro que permite incluir e emitir a proposta de apólice está ativo em Integrações > Tabelas > Configurações e parâmetros de interfaces Quiver PRO e, caso positivo, inclui o documento com os dados da emissão preenchidos (isto é, cadastra a apólice).

Ao acionar a geração da apólice, se o sistema identificar a existência do cadastro (ou seja, existe a proposta com os dados da emissão preenchidos), nenhum dado é alterado e o seguinte alerta é apresentado: “Já existe uma apólice para este cliente, seguradora, vigência e produto.”.

Dados alterados na emissão

Ao processar o arquivo, se os parâmetros “Atualizar dados da proposta durante a emissão” e “Atualizar informações financeiras (prêmio e comissão/repasse)” estiverem habilitados em Integrações > Tabelas > Configurações e parâmetros de interfaces Quiver PRO, serão atualizados os dados listados na tabela abaixo, prevalecendo os dados do arquivo, se houver divergência entre o cadastro da proposta e o arquivo processado. Nota: essa atualização ocorrerá se apenas uma proposta for localizada.