Permite o cadastro das camadas que formam a estrutura organizacional da corretora.
Antes de iniciar o cadastro dessa tabela, obtenha o desenho do organograma da corretora. Com o organograma em posse, cadastre apenas as camadas que formam a estrutura administrativa da corretora.
Por exemplo, imagine uma corretora dividida em filiais com produtores em cada uma delas. Esta é uma corretora formada por três níveis hierárquicos e deve ser cadastrada da seguinte forma:
o. Nível 1 - EMPRESA (nesse caso é a corretora).
o. Nível 2 - GERENTE (segundo nível).
o. Nível 3 - PRODUTOR (abaixo da Empresa e sob uma gerência).
1. O campo Nº DO NÍVEL indica a hierarquia dos níveis. Quanto menor o número, mais alto o nível localiza-se na hierarquia. Por exemplo: o número 1 controla o 2 que controla o 3, e assim por diante.
2. No campo NOME DO NÍVEL, digite a descrição do nível hierárquico. Por exemplo: empresa, filial, produtor, etc.
3. A seção TIPO DE REMUNERAÇÃO indica a movimentação financeira para o nível que está sendo cadastrado. Informe se devem ser geradas parcelas de comissão, de repasse ou se não haverá movimentação financeira. Marque a opção apropriada. Note que, conforme a opção marcada, novos campos são exibidos abaixo.
4. Ao cadastrar propostas no Quiver PRO, o sistema gera um número interno de proposta. Marque a opção A NUMERAÇÃO DE PROPOSTAS DEVERÁ SER FEITA NESTE NÍVEL para definir que este nível controlará a numeração de propostas, ou mantenha a opção desmarcada caso a numeração de propostas seja feita por outro nível
5. O parâmetro A IMAGEM DA ASSINATURA DE PROPOSTAS DEVERÁ APARECER NESTE NÍVEL, quando habilitado, leva para a impressão das propostas a imagem da assinatura que estiver salva na Divisão relacionada a este nível. Observação: para que o arquivo apareça nas propostas ele deve ter sido salvo em formato “.bmp”, obrigatoriamente.
6. É possível definir alguns níveis como obrigatórios na formação de grupos de produção. Para isso, habilite o parâmetro NÍVEL OBRIGATÓRIO NA FORMAÇÃO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO. Uma dica importante é que o nível que numera propostas é obrigatório na formação dos grupos de produção.
7. O parâmetro IMPRIMIR ENDEREÇO DESTE NÍVEL NO RODAPÉ DAS PROPOSTAS E ORÇAMENTOS, quando habilitado, permite que o endereço cadastrado na divisão relacionada ao nível seja impresso no rodapé das propostas e orçamentos.
8. Habilite o parâmetro O FLUXO DE CAIXA SERÁ MANTIDO NESTE NÍVEL para indicar que neste nível serão abertas as contas bancárias da corretora administradas pelo módulo Fluxo de Caixa do Quiver PRO.
9. Utilize o parâmetro ESTE NÍVEL SERÁ OPERADORA DE TELEMARKETING caso a corretora utilize a funcionalidade Central de Cálculos do Quiver PRO. Caso contrário, mantenha o campo desmarcado.
10. Marque a opção NÃO LEVAR ESTE NÍVEL NAS RENOVAÇÕES se a expectativa é não exibir este nível nas renovações.
11. Habilite o parâmetro ESTE NÍVEL CONTROLA AS RENOVAÇÕES caso o nível seja o controlador da distribuição de renovações pelo módulo Renovações do sistema Quiver PRO.
1 Neste painel, defina os limites de tolerância para diferenças nos valores das parcelas de comissão: Tolerância máxima para diferenças em parcelas - se indicou, na seção TIPO DE TOLERÂNCIA, que o nível recebe comissão da seguradora, informe neste campo qual o valor máximo em reais aceito de diferença no pagamento das comissões em cada parcela. Todas as parcelas com diferenças acima do valor informado não serão baixadas. Enquanto a parcela não for baixada, será exibida no relatório de "Comissões Pendentes"; Tolerância máxima para quitação de documentos - se indicou no campo TIPO DE REMUNERAÇÃO que o nível recebe comissão da seguradora, informe neste campo qual o valor máximo em reais aceito de diferença para a quitação de uma apólice. Enquanto o documento não for quitado, será exibido no relatório "Saldos de Comissões a Receber".
2 No campo TIPO DE TOLERÂNCIA, marque a opção adequada: “em valor” ou “em percentual”.
12. No campo TOLERÂNCIA MÁXIMA PARA DIFERENÇAS EM PARCELAS, defina o limite de tolerância para diferenças nos valores das parcelas durante a baixa de prêmio.
13. No campo TIPO DE TOLERÂNCIA, marque a opção adequada: “em valor” ou “em percentual”.
14. No campo PERCENTUAL MÉDIO DE DESPESAS COM IMPOSTOS, informe o percentual médio do nível com despesas com impostos.
15. No campo PERCENTUAL MÉDIO DE DESPESAS ADMIN. (D.A.), informe o percentual médio de despesas administrativas.
Importante:
Ao marcar o campo "Recebe repasse da corretora" na seção TIPO DE REMUNERAÇÃO, note que será exibido o parâmetro PARA PRODUTOS COM RECUPERAÇÃO DE COMISSÃO, RECUPERAR REPASSE DESTE NÍVEL. Marque-o para casos em que a comissão e o repasse ao produtor já são automaticamente debitados da primeira parcela do seguro.
Ao marcar o campo "não há movimentação financeira" na seção TIPO DE REMUNERAÇÃO, note que alguns parâmetros serão excluídos conforme imagem a seguir.
