Os processos existentes no módulo “COMISSÕES E PRÊMIOS” possibilitam a gestão das comissões por meio da criação dos recibos e suas baixas. A ação de cadastrar os recibos e baixá-los permite à corretora acompanhar os valores recebidos pelas seguradoras, pois, sempre que ocorre a baixa, o sistema acrescenta uma parcela de operação “CRÉDITO” no documento com a data de pagamento e o valor recebido na tela de “PARCELAS” existente na seção de “COMISSÕES”. Isso evita que essas parcelas permaneçam em aberto e sejam extraídas em relatório para controle de comissões pendentes de pagamento, e passam a ser abrangidas pelo relatório que apresenta as comissões recebidas.
A utilização da rotina de importação de arquivos em PDF ou planilha otimiza o tempo no cadastro das informações, pois o recibo e suas respectivas parcelas são cadastrados de forma automatizada pelo sistema a partir da leitura do arquivo extraído da seguradora. Nesse contexto, a intervenção do usuário é baixá-lo e tratar as eventuais ocorrências.
Ao acessar o módulo "Comissões e Prêmios" e clicar na opção "Importação de recibos de comissão", são apresentadas as seguradoras disponíveis para automação.
1. No site/ kit de cálculo da seguradora, busque o arquivo do recibo de comissão para efetuar a importação.
2. No painel SEGURADORAS DISPONÍVEIS, clique em “Configuração da importação” para parametrizar os dados que interferem na inclusão de parcelas no recibo e selecione a seguradora correspondente ao extrato. Essa configuração é realizada uma única vez, então é desnecessário repetir o processo a cada automação na seguradora, a não ser que precise alterar algum parâmetro. Habilite os parâmetros necessários, clique em GRAVAR, depois em VOLTAR.
3. Ao retornar para o painel SEGURADORAS DISPONÍVEIS, acione o botão “Importar arquivo”, identifique o arquivo a ser importado, clique para selecionar e acione o botão “Abrir”.
É apresentado o alerta que sinaliza a conclusão do processo e apresenta o número do recibo gerado. Para consulta, acesse a opção RECIBOS DE COMISSÃO na seção PROCESSOS do módulo COMISSÕES E PRÊMIOS.