Ajustamos os campos “Prêmio liq. Antes do desc” e “Prêmio liq. do seguro”, que ao serem preenchidos, o sistema incluía 2 zeros a mais após a virgula.
Acesso: Operacional > PROCESSOS > Proposta/Apólices > Prêmio.
Eliminamos o alerta impeditivo na importação de planilha de proposta/apólice no módulo “Interface de Importação de Proposta/Apólices”.
Acesso: Integrações > TABELAS > Interface de Importação de Proposta/Apólices.
Corrigimos o envio de imagens por meio do módulo “Cartas, e-mails, SMS, etiquetas”, cujos arquivos desse módulo, eram recebidos truncados.
Acesso: Operacional > PROCESSOS > Cartas, e-mails, SMS, etiquetas.
Ajustamos o módulo “IMPORTAÇÃO EM LOTE”, o qual não realizava a importação de todos os arquivos selecionados da seguradora Porto Seguro do produto Automóvel.
Acesso: Vendas > PROCESSOS > Novo orçamento > IMPORTAÇÃO EM LOTE > Porto Seguro > Automóvel.
Corrigimos a opção “Critério de Tratativa de Mensagens” no módulo “Padrões”, em que o sistema não permitia a edição e o salvamento dos dados para usuários que não estejam como administradores no cadastro de usuário.
Acesso: Multiprodutos > Produtos > Critério de Tratativa de Mensagens.
Ajustamos o campo “Renumerar itens da corretora”, o qual não era considerado no momento de modificar a numeração dos itens da apólice, o que causava numeração aleatória nos itens do documento.
Acesso: Operacional > PROCESSOS > Proposta/Apólices > Veículos.
Corrigimos a importação do recibo de comissão da seguradora Argo em que o sistema não integrava o número da apólice descrito no PDF.
Acesso: Comissões e prêmios > PROCESSOS > Importação de recibos de comissão em PDF.
Ajustamos a inconsistência que impedia o sistema de considerar o pagamento de parcelas da apólice com os pontos resgatados da seguradora Porto Seguro, no momento da importação.
Acesso: Vendas > PROCESSOS > Novo orçamento > IMPORTAÇÃO INDIVIDUAL > Porto seguro > Automóvel.
Ajustamos os botões da tela Importação de arquivos OFX, os quais estavam muito próximos uns dos outros, o que impedia o manuseio no sistema.
Acesso: Fluxo de caixa > PROCESSOS > Importação de Arquivos OFX.
Corrigimos os campos “Prêmio” e “(%)” no relatório “Análise de produção” que, ao utilizar o filtro “Apólice” no “Tipo documento”, o sistema informava o valor do prêmio do endosso.
Acesso: Operacional > RELATÓRIOS > Análise de produção.
Eliminamos o alerta impeditivo na pesquisa de arquivos na Área de seguradoras: “Object reference not set to na instance of na object.”.
Acesso: Área de seguradora > Pesquisar.
Corrigimos a barra de rolagem na tela de preenchimento de valores no módulo vendas.
Acesso: Vendas > PROCESSOS > Novo orçamento > Automóvel.
Corrigimos a opção “ES-MX” no campo “Idioma”, o qual não traduzia todas as palavras do sistema.
Acesso: Portal > TABELAS > Usuários.
Eliminamos o alerta impeditivo: “ATENÇÃO: A Apólice selecionada não é da Seguradora informada na capa do Recibo”, o qual não permitia a alteração ou a inclusão de parcelas de endosso no extrato de comissão.
Acesso: Comissões e prêmios > PROCESSOS > Recibo de comissão > Parcelas.
Corrigimos a aparição do campo “co-corretor” para orçamentos preenchidos manualmente no ramo empresarial.
Acesso: Vendas > PROCESSOS > Novo orçamento > Mult Empresarial.
Corrigimos no módulo “Arquivos” o campo “Tipos de imagem”, o qual comunicava o tipo diferente do que estava no documento.
Acesso: Operacional > PROCESSOS > Proposta/Apólice > Arquivos.
Corrigimos o alerta impeditivo na importação das propostas da Allianz via área de seguradora: “Erro: startindex cannot be larger than lenght of string. Parameter name: startindex. Deseja enviá-lo para análise da Quiver?”.
Acesso: Área de seguradora > Proposta > Importar.
Eliminamos o alerta impeditivo na concretização do seguro na tela de efetivação do módulo “Vendas”: “ativarWhatsapp is not defined”.
Acesso: Vendas > PROCESSOS > Novo orçamento > Orçamentos > Calcular > GERAR PROPOSTA.
Eliminamos o alerta impeditivo na importação do extrato de comissão: “Divisão não encontrada ou não está relacionada ao Nível que recebe comissão. Divisão:”.
Acesso: Comissões e prêmios > PROCESSOS > Importação de Recibos de Comissão em PDF.
Atualizamos a listagem de veículos disponíveis para a seguradora Sancor.
Atualizamos a listagem de veículos disponíveis para a seguradora Mitsui.
Ajustamos as coberturas das companhias Azul, Bradesco, Liberty, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Sancor e Tokio Marine, as quais não apareciam nos padrões de cálculo.
Acesso: Multiprodutos > Padrões > Mult Auto.
Corrigimos a aplicação do desconto “Trânsito + gentil”, da seguradora Porto Seguro, o qual não era considerado no momento da cotação.
Acesso: Vendas > PROCESSOS > Novo orçamento > Mult Auto > Porto Seguro.
Ajustamos a inconsistência que impedia o sistema de informar que o proprietário do veículo era diferente do segurado para o cálculo no portal da HDI.
Corrigimos o campo “Coberturas adicionais” nas seguradoras Aliro e Allianz, os quais não apresentavam os valores.
Acesso: Vendas > PROCESSOS > Novo orçamento > Mult Auto.
Ajustamos a opção “Detalhada” no campo “Tipos de Cotação” nas opções de filtro para imprimir orçamento que, ao selecionar está opção, o sistema desconfigurava as opções de dados do item no PDF.
Acesso: Vendas > PROCESSOS > Novo orçamento > Mult Auto > Impressão.
Ajustamos as coberturas “Xenon/LED”, Xenon” e “LED” da seguradora Bradesco no PDF da cotação, as quais não eram apresentadas no sistema.
Acesso: Vendas > PROCESSOS > Novo orçamento > Mult Auto > Bradesco.
Para demais versões, clique aqui.